En swingerfest starter med en gruppe swingere, der dykker ned i mundtlige glæder. Værten forkæler sig med et varmt blowjob, mens andre ivrigt udforsker hinandens ønsker.
En gruppe swingere samles ved et swingerhus og hengiver sig til deres kødelige ønsker. Handlingen starter med et par, deres lidenskab kan mærkes, da de dykker ind i en varm session af oral nydelse. Kvinden tager dygtigt kontrollen, hendes mund udforsker kyndigt sin partners manddom, hendes hvirvlende tunge sender bølger af nydelse gennem hans krop. Manden gengælder, hans læber og tunge arbejder i tandem for at glæde hende, deres støn fylder rummet. Intensiteten bygger sig op, da flere par slutter sig til, deres fælles ønske om oral nydelse gør dem vilde. Rummet er fyldt med lydene af våde kys og ivrige munde, smagen af hinanden, der giver næring til deres lidenskab. Dette er bare en hvilken som helst swingerfest, det er en samling swingere, der ved, hvordan man har det godt, og de inviterer dig til at være med. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.