Tre par inviterer to rødhårede MILF'er til en vild trekant, hvor de ivrigt nyder hinanden og skaber et uforglemmeligt møde.
Tre amatørpar har længe drømt om en trekant med milfs, der elsker hinanden og en pik. De ledte efter sådan en gruppe og fandt endelig den. Pigerne er spændte og klar til den vildeste handling. De er alle amatører, men de ved, hvordan man har det sjovt. Fyrene tager deres skjorter af, og milfs begynder at sutte deres pikke. Fyrene er glade for at blive kneppet af disse smukke kvinder. Fyrene knepper på skift pigerne. De er alle våde og klar til at blive kneppet hårdt. Milfs elsker at sutte og blive kneppet. De stønner af fornøjelse, da fyrene knepper deres fisser. Fyrene kommer inde i pigernes fisser og på deres kroppe. Pigerne slikker spermen af hinandens kroppe. De er alle glade for deres vilde trekant.