Nicole Dantas og hendes ven forfører en mand med deres forførende kroppe, hvilket fører til intens analsex og en forbløffende orgasme.
Nicole Dantas og hendes veninde fejrer jul og beslutter sig for at invitere en mand til at deltage i deres festligheder. De stripper begge ned til deres undertøj og afslører deres sexede, naturlige bryster. Manden tager ivrigt sit tøj af og afslører sit imponerende lem. Nicole starter med at give ham et deepthroat blowjob, mens hendes ven driller hendes røv. Manden knepper dem begge på skift i forskellige stillinger og efterlader dem begge stønnende i nydelse. Nicoles ven får hendes røv grundigt kneppet, stønner i ekstase, da hun når orgasme. Nicole slutter sig til og får sin stramme røv fyldt med sin store pik, hvilket får hende til at komme hårdt. Manden fortsætter med at bore dem begge, hvilket får dem til at stønne af nydelse, indtil han endelig sutter sin ladning inde i Nicoles røv.