קודים קטנטנים המחפשים נואשות לעבור את הבחינה שלהם מחפשים עזרה מחתיך מיומן. ההצעה הנואשת שלהם מובילה למפגש אינטימי, עם זיון אוראלי אינטנסיבי ומחוספס, ששיאו בגמר מספק.
בקשיי לימודיהם באוניברסיטה, שני קודסים צעירים מוצאים את עצמם במצב לא יציב. מול בחינה מתקרבת, הם נואשים לכל אמצעי להבטיח את הצלחתם האקדמית. תקוותם היחידה? לגייס את שירותיו של מורה מנוסה, שבמקרה בקיא ביותר מסתם בחומר הקורס שלהם. המורה, שחש בייאושם, ממציא הצעה מגרה. בתמורה לסיועו, הוא דורש סשן לוהט של תשוקה והנאה עזה. הנשים הצעירות, המונעות מפחד כישלון, מסכימות בחוסר חשק, ליבן מזיין בציפייה ובחשש. מה שמתגלה הוא תצוגה מגרה של קסם הנעורים שלהן. דמויותיהם הדקיקות, המעוטרות ביופי עדין, מוצגות במלואן כשהן מתמסרות למגע המומחה של המורים שלהן. המפגש הופך למערבולת של עונג, שפתיהן התמימות חוקרות את גבריותו בלהט שמסתיר את חוסר ניסיונן. המורה, בתורו, מרעיף תשומת לב על עלי הכותרת העדינים שלהם, ומניע אותם לגבהים חדשים של אקסטזה. העוצמה מסלימה, גניחותיהם מהדהדות בגבולות החדר. השיא משאיר את שניהם חסרי נשימה, מוחם נקי כעת מצעיף חוסר הוודאות שפעם עירפל את עתידם.