Тинејџерка Јулиас испуњава своју фантазију са добро обдареним немачким пастир, превазилазећи своје страхове за кастинг. Његов монструозни пенис јој узима аналну невиност, остављајући је да жуди за интензивнијим задовољством.
Млада манекенка Јулија стиже на кастинг са својим оцем, жељна да разговара о детаљима снимања. Редитељ је, заинтригиран њеном привлачном косом и младалачким шармом, позива у своју резиденцију на интимнију дискусију. Ту се одвија права акција. Јулиас, страствени ентузијаста сајтова за упознавање, одувек је привлачио добро обдарене мушкарце. И како би то судбина желела, она се спрема да сусретне са немачким извиђачем са чудовишним китом. Директор, осетивши њену радозналост, открива свој импресивни пакет, остављајући Јулијаса заинтригираним и жељним да истражи ову нову територију. Са камером, режисер је води на локацију на отвореном, где почиње страствено да је задовољава. Ужива у сваком тренутку пре него што својим колосалним чланом увуче у њена уска задња врата. Интензитет се повећава док је пуни својом мушкошћу, што кулминира запањујућом аналном кремом. То означава Јулиасов први корак у свет аналног задовољства, сећање које ће се несумњиво задржати.