Подросток Джулия исполняет свою фантазию с хорошо одаренным немецким жеребцом, преодолевая свои страхи перед кастингом. Его огромный член лишает ее анальной девственности, оставляя ее желание более интенсивного удовольствия.
Увлеченная Юлиас, молодая начинающая модель, приезжает на кастинг к отцу, жаждущему обсудить детали съемки. Режиссер, заинтригованный ее манящими волосами и юношеским обаянием, приглашает ее к себе в резиденцию для более интимного обсуждения. Именно там разворачивается настоящее действо. Юлию, страстную любительницу сайтов знакомств, всегда тянуло к хорошо одаренным мужчинам. И как бы судьба ни повела, она вот-вот столкнется с немецким разведчиком с чудовищным членом. Режиссёр, почувствовав ее любопытство, раскрывает свой внушительный пакет, оставляя Юли в восторге. Она заинтригована и жаждет исследовать эту новую территорию. С камерой, режиссер ведет ее в место на свежем воздухе, где начинает страстно ублажать ее. Он не торопится, смакуя каждый момент, прежде чем скользить своим колоссальным членом в ее тугой задний проход. Интенсивность нарастает, когда он наполняет ее своим мужским достоинством, достигая кульминации в умопомрачительном анальном кремпае. Это знаменует Джулиас первый вылаз в мир анального удовольствия, воспоминание, которое, несомненно, задержится.