Tenåringen Julias oppfyller fantasien sin med en velutstyrt tysk stud, og overvinner frykten hennes for en casting. Monsterkuken hans tar hennes anale jomfrudom, og etterlater henne sugen på mer intens nytelse.
Den fengslende Julias, en ung ambisiøs modell, kommer til castingen med faren sin, ivrig etter å diskutere detaljene ved opptaket. Regissøren, fascinert av hennes forlokkende hår og ungdommelige sjarm, inviterer henne til sin bolig for en mer intim diskusjon. Det er der den virkelige handlingen utspiller seg. Julias , en lidenskapelig entusiast av datingsider, har alltid blitt trukket til velutstyrte menn. Og som skjebnen ville ha det, er hun i ferd med å møte en tysk speider med en monsterkuk. Regissøren, som kjenner hennes nysgjerrighet, avslører sin imponerende pakke, og etterlater Julias i ærefrykt. Shes fascinert og ivrig etter å utforske dette nye territoriet. Mens kameraet ruller, tar regissøren henne med til et utendørs sted, hvor han begynner å lidenskapelig glede henne. Han tar seg tid, nyter hvert øyeblikk før han lar det kolossale lemmet sitt gli inn i hennes stramme bakdør. Intensiteten bygger seg opp når han fyller henne med sin manndom, og kulminerer i en fantastisk anal creampie. Dette markerer Julias første foray inn i verden av anal nytelse, et minne som utvilsomt vil bli værende.