Teen Julias opfylder sin fantasi med en velhængt tysk stud, og overvinder hendes frygt for en casting. Hans monsterpik tager hendes anale mødom og efterlader hendes trang til mere intens nydelse.
Den fængslende Julias, en ung håbefuld model, ankommer til castingen sammen med sin far, ivrig efter at diskutere detaljerne i optagelsen. Instruktøren, fascineret af hendes lokkende hår og ungdommelige charme, inviterer hende til sin bolig til en mere intim diskussion. Det er der, den virkelige handling udfolder sig. Julias, en lidenskabelig elsker af datingsider, har altid været tiltrukket af velbegavede mænd. Og som skæbnen ville have det, er hun ved at møde en tysk spejder med en monsterpik. Instruktøren, der fornemmer hendes nysgerrighed, afslører sin imponerende pakke, og efterlader Julias i ærefrygt. Shes fascineret og ivrig efter at udforske dette nye territorium. Mens kameraet ruller, tager instruktøren hende med til et udendørs sted, hvor han begynder lidenskabeligt at glæde hende. Han tager sig god tid, nyder hvert øjeblik, før han lader sit kolossale lem glide ind i hendes stramme bagdør. Intensiteten bygger sig op, da han fylder hende med sin manddom, og kulminerer i en betagende anal creampie. Dette markerer Julias første færd ind i verden af anal nydelse, et minde, der utvivlsomt vil blive hængende.