Dospívající Julias naplňuje svou fantazii dobře vybaveným německým cvokem, překonává své obavy z castingu. Jeho monstrózní penis jí bere anální panenství a nechává ji toužit po intenzivnějším potěšení.
Podmanivá Julias, mladá ctižádostivá modelka, přijíždí na casting se svým otcem, dychtivá probrat podrobnosti natáčení. Ředitel zaujatý jejími vábnými vlasy a mladistvým šarmem ji pozve do svého sídla na intimnější diskuzi. Tam se odvíjí skutečná akce. Julias , vášnivý nadšenec seznamek, byl vždy přitahován dobře vybavenými muži. A jak by to osud chtěl, chystá se setkat s německým skautem s monstrózním ptákem. Ředitel, který vycítí její zvědavost, odhalí svůj působivý balíček a nechá Juliase v úžasu. Je zaujatá a dychtivá prozkoumat toto nové území. S kamerou v sloup ji režisér odvádí na venkovní místo, kde ji začíná vášnivě těšit. Nespěchá, vychutnává si každý okamžik, než zasune svůj kolosální úd do jejích těsných zadních vrátek. Intenzita nabývá, když ji naplňuje svým mužstvím a vyvrcholí úchvatným análním krémem. To Juliáše poprvé vtrhne do světa anální rozkoše, vzpomínky, která se nepochybně zdrží.