A tini Julias egy jó adottságokkal rendelkező német ménessel valósítja meg fantáziáját, legyőzve a castingtól való félelmét. Szörnyű farka elviszi az anális szüzességét, így a nő több intenzív élvezetre vágyik.
A magával ragadó Julias, egy fiatal feltörekvő modell apjával érkezik a castingra, alig várva, hogy megbeszéljék a forgatás részleteit. Az igazgató csábító hajával és fiatalos bája által felkeltve meghívja őt rezidenciájára egy intimebb beszélgetésre. Ott bontakozik ki az igazi akció. Julias, a társkereső oldalak szenvedélyes lelkese mindig is vonzotta a jó képességű férfiakat. És ahogy a sors is megkívánja, összejön egy szörnyfarkú német becserkészrel. Az igazgató, érezve kíváncsiságát, felfedi lenyűgöző csomagját, félelmet hagyva Juliasnak. Izgatottan és alig várja, hogy felfedezze ezt az új területet. A kamera forgásával a rendező egy szabadtéri helyszínre viszi, ahol szenvedélyesen gyönyörködtetni kezdi. Minden pillanatát élvezi, mielőtt kolosszális tagját becsúsztatná a szűk hátsó ajtajába. Az intenzitás fokozódik, ahogy férfiasságával megtölti, aminek csúcspontja egy lélegzetelállító anális krémes. Ezzel Julias elsőként lép be az anális élvezetek világába, egy olyan emlékbe, amely kétségkívül elidőzik majd.