En het massage leder till ett vilt analt möte, med den undergivna bögen som får intensiv njutning, som kulminerar i ett sprutande sprut. Den voyeuristiska kameravinkeln lägger till ett extra lager av spänning.
En ung, lockande skönhet, Novinha, anländer till en väns plats för en terapeutisk massage. När hon klär av sig avslöjas hennes läckra kurvor, och lämnar lite till fantasin. Massören, oförmögen att motstå hennes lockelse, hänger sig åt ett passionerat möte, utforskar hennes naturliga tillgångar med glöd. Massagebänken förvandlas till en lekplats av njutning när de engagerar sig i en het session. Massörernas experthänder vandrar över hennes kropp, struvar hennes lust. Han kastar sig ivrigt in i hennes bakdörr, driver henne till extasens rand. Novinhas stön ekar genom rummet när hon kapitulerar för den intensiva njutningen. Hennes partner arbetar skickligt med hennes kropp, driver henne till nya höjder av tillfredsställelse. Synen av hennes sprutande, ett bevis på hennes upphetsning, är en syn att se. Detta passionerade möte mellan två homosexuella lämnar dem båda andfådda och mätta, deras önskningar uppfyllda i en minnesvärd visning av gay analsex.