En latinsk amatør tager ivrigt på sig en stor pik, sutter og rider den kyndigt med entusiasme. Handlingen varmes op i en trekant ved poolen med behårede, amatør-homoseksuelle mænd, der nyder rå, lidenskabelig nydelse.
En gruppe amatør latinoer tager deres sjov til næste niveau i en varm bareback poolfest. Handlingen starter med en ung, ivrig amatør, der ivrigt sutter på en massiv, behåret pik, hans læber og tunge arbejder i tandem for at drive sin partner vild. Fyrene har aldrig været i denne slags situation før, men han er ivrig efter at lære og ivrig efter at behage. Han tager sig tid, nyder hver tomme af det store lem, hans øjne forlader aldrig synet af det imponerende værktøj. Efter et par minutters intens oral handling er han klar til at tage det i sig, rider sin partners pik i en rytme, der efterlader dem begge forpustede. Energien og lidenskaben mellem de to amatører er til at tage og gøre en varm, uforglemmelig scene.