Thaimaalaiset transsukupuoliset Thippy ja Noi kutsuvat ystävänsä villiin anaalileikkiin. Heidän tiukat perseensä saavat vuorotellen perseestä antautuen syvään kurkun suihinottoon.
Trippari ja Noi, kaksi upeaa thaimaalaista transseksuaalia, ovat innokkaasti odottaneet ensimmäistä kolmikkoaan. He ovat säästäneet tätä erityistä hetkeä jonkin aikaa, ja nyt on vihdoin koittanut aika. Toiminta alkaa Noin, nuoremman, saadessa perseensä kivettyä Thippyn toimesta, joka haluaa esitellä taitojaan. Tämä kokenut ammattilainen shemale-vitun maailmassa ottaa vallan, lantionsa liikkuessa tasaisessa rytmissä syöksyessään syvälle Noisin tiukkaan, kutsuvaan perseeseen. Huone on täynnä huumaavaa seksin ja halun tuoksua, kun Thippysin asiantuntijat kädet tutkivat Noisin vartaloa, lisäten jo intensiiviseen kokemukseen. Tällä välin Thippyjä toinen puolisko, alati innostunut hippy, on kiireinen miellyttämään toista onnekasta ladyboyta, hänen taitava suu tekee ihmeitä tytöille sykkivälle jäsenelle. Tämä hardcore shemaletoiminta on herkku aisteille, testamentti näiden kauniiden Thai-naisten kyltymättömille haluille. Joten istu alas, rentoudu ja Noi Thipsi sinut pian villiin kyytiin.