Een wellustige counselor gebruikt zijn positie om een tiener te manipuleren tot onthullende intieme geheimen en gebruikt ze dan voor zijn eigen plezier, domineert haar met speeltjes en laat haar aan hem over.
In een wereld waar geheimen de valuta van macht zijn, houdt één man, een oudere, getatoeëerde counselor, de touwtjes in handen. Zijn arsenaal? De bekentenissen van twee jonge, beïnvloedbare tieners, die onbewust hun diepste, donkerste verlangens aan hem openbaren. Hij gebruikt hun geheimen tegen hen, verandert hun woorden in een verleidelijk spel van verleiding en controle. De meisjes, aanvankelijk ongemakkelijk door de wending van gebeurtenissen, worden meegetrokken in een wereld van plezier en verkenning die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. De counselor, een meester van zijn ambacht, begeleidt hen door een reeks erotische ontmoetingen, met behulp van zijn expertise en een scala aan speeltjes om hun grenzen te verleggen. Als de lijnen tussen goed en kwaad, vinden de meisjes zichzelf gevangen in een wervelend verlangen van alle passie, onder het oog van hun gids.