En mogen pappafigur inleder ett hett möte med sin styvsyster och hennes följeslagare, och utspelar sig med intensiv oral-, hand- och vaginallek som kulminerar i en tillfredsställande klimax.
I en lockande händelseutveckling befinner sig en mogen farsfigur i sällskap med sin styvsyster och hennes två kamrater. Han griper tillfället och ägnar sig åt ett flirtigt samtal med de unga kvinnorna, med blicken dvalande på deras eggande kroppar. När spänningen stiger stiger en av tjejerna fram, ivrig att utforska den förbjudna lusten som låg och ulmade mellan dem. Med ett busigt flin släpper hon lös sitt rikliga sköte, tänder en eldig passion inom honom. Oförmögen att motstå ger han efter för den oemotståndliga lockelsen, hans händer utforskar hennes läckra kurvor. När rummet fylls med den berusande doften av lust klär de andra tjejerna ivrigt av sig, deras kroppar blottade mot världen. Styvsysterns vän erbjuder ivrigt sina tjänster, hennes skickliga händer och mun arbetar samtidigt för att driva honom till randen av extas. Under tiden väntar styvsystern ivrigt på sin tur, hennes kropp värker efter hans beröring.