Tonåringars hoppfulla audition för en roll hamnar omedvetet i ett hett möte. Agenternas kamera fångar deras vilda eskapad, avslöjar ungdomlig passion och rå talang i en hardcore, ofiltrerad castingsession.
En ung kille, ivrig att bryta sig in i vuxenbranschen, ordnar en castingsession med en erfaren agent. Utan att han vet det registrerar agenten i hemlighet alla sina kunder för framtida användning. Agenten, en manipulationsmästare, använder detta till sin fördel. Under den förmodade intervjun, släpper han nonchalant bomben att han spelat in tonåringarna varje rörelse. Chockad och rädd, lämnas tonåringen inget annat val än att följa agentens krav. Agenten, griper tillfället, beordrar tonåringen att klä av sig och posera. Tonåringen, känner sig maktlös, lyder. Agenten, slutar inte där, instruerar honom att serva sin bultande lem. Tonåringen, kvar utan något annat alternativ, tar ivrigt agentens kuk i munnen, sväljer den hela. Agent, i sin tur, börjar grovt knulla den unga tonåringen, allt medan han fångar varje ögonblick på kameran. Scenen slutar med att tonåringen används och missbrukas, allt under agentens vaksamma öga.