Ellen og Jess, to liderlige fædre, mødes med teen cutie Jess til et vildt møde. Amatør teenager bliver nede og beskidt med ældre mænd og viser sine færdigheder i en varm gammel og ung sexscene.
I et tilfældigt møde befinder den forlokkende Ellen sig i selskab med to ivrige hanner, deres øjne gnistrer af begær. Deres forventning er til at mærke, da de venter på ankomsten af den fantastiske teenager. Stemningen er tyk af liderlighed, mens de venter på, at den petite blondine slutter sig til dem. Da hun endelig kommer ind, bryder rummet ud af lidenskab, da hun ivrigt bukker under for deres tilnærmelser. Den ældre mand, en erfaren veteran, tager ansvaret, hans erfarne hænder udforsker hendes ungdommelige kurver. Hans kone, en villig deltager, ser fra sidelinjen, hendes egne lyster tændt af synet. Det unge par, lige så ivrige, slutter sig snart til, deres kroppe flettet ind i en ophedet omfavnelse. Scenen kulminerer i en frenesi af nydelse, der efterlader alle forpustede og tilfredse. Dette møde, et vidnesbyrd om ungdommens og erfaringens tiltrækning, er en fest for sanserne, der efterlader seerne længselsfulde efter mere.