Mandarin, en ung pige, glæder sin kæreste med et dygtigt blowjob, før hun bliver bøjet i køkkenet. Hun rider ham derefter entusiastisk, hvilket fører til et varmt, tilfredsstillende klimaks.
Mandarin, en ung og lummer teenager, betror sin ven om hendes nylige brud med sin kæreste. Hendes ven, der altid har været skurken, foreslår en varm session for at vinde ham tilbage. Mandarin, fascineret, tager hjem for at give det et skud. Ved ankomst sniger hun sig ud i køkkenet for at overraske sin ex. Hun driller ham legende, bøjer sig over og praler med sin boble numse, gør ham vild af lyst. Hendes kæreste kan ikke modstå længere og kaster sig over hende i bagfra position og støder dybt ind i hendes saftige røv. Mandarin , den gode kæreste, beslutter sig for at gøre gengæld og falder på knæ for at glæde ham med et forbløffende blowjob. Udvekslingen efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Som en sidste handling bruser hendes kæreste sin røv med sin varme ladning og markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.