En sort kvinde bryder ind på en hvid mands kontor, men bliver fanget af ham. Han tvinger hende til at udføre oralsex på ham og har sex med hende. Hun nyder oplevelsen.
Et hot møde udspiller sig i en garage, hvor en sort kvinde bliver taget på fersk gerning af en kraftig autoritetsfigur. Hun er blevet anklaget for indbrud, og indsatsen er høj. Men denne mand er ikke kun interesseret i loven; han har andre ting i tankerne. Han tilbyder hende en aftale - hendes frihed i bytte for en nat, hun ikke vil glemme. Ivrig efter at undslippe sin prekære situation, bukker hun ivrigt under for hans tilnærmelser. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, hendes dygtige læber arbejder magi på hans massive lem. Dette er kun begyndelsen. Hun bøjer sig derefter over og præsenterer sin rigelige ibenholtsorte balder for ham at fortære. Den hardcore action fortsætter med en vild bagfra knepning, hans monsterpik kører dybt ind i hende. Intensiteten bygger sig, og efterlader hende fuldstændigt tilfreds og ham med et smil på læben. Dette er en fortælling om liderlighed, begær og kraften i en stor sort pik.