فيفيان ديسيلفا وفايوليت جيمز، مدرس وطالب مغر، يغريان مدرسًا آسيويًا إلى مخبأهما. يتعريان له ليكشفا عن أصولهما الوفيرة، مما يؤدي إلى لقاء ساخن من المتعة الشديدة.
فيفيان ديسيلفا، ميلف مثيرة وابنتها فيوليت جيمز، يدعون معلمًا آسيويًا لمساعدتهم في دراستهم. مع تقدم الجلسة التعليمية، لا تستطيع النساء مقاومة رغبتهن التي لا تقاوم في إغواء المعلم الشاب. يسقطون سروالهم الداخلي، كاشفين عن منحنياتهم الشهية، ويجد المعلم نفسه غير قادر على مقاومة سحرهم المغري. يتلقى المعلم عرضًا مثيرًا لثديي فيوليت المرتفعين ومؤخرة فيفيان الوفيرة، وكلاهما يتم تلمسهما وإعجابهما بشغف. تتناوب النساء في إسعاده بأيديهن وأفواههن الماهرة، مما يخلق لقاءً مكثفًا وعاطفيًا. تلتقط كاميرا النقطة الثالثة كل تفصيلة من لقاءهما الشهواني، ولا تترك شيئًا للخيال. يترك المعلم في رهبة عندما يترك وظيفته ويقرر التركيز على المهمة الأكثر متعة في متناول يده - إرضاء هؤلاء النساء اللواتي لا يقاومن. يتوج المشهد بثلاثي ساخن، مما يترك المدرس والنساء راضيات تمامًا.