Mladenič zamenja svojo bivšo punco za seks v troje s prijateljem, ki ga zamenja za denar.
Mladostni fant ima v sebi gorečo željo po svojem omamnem prijatelju, ki pa se trenutno zapleta s svojim bivšim plamenom.Prijatelj, ki začuti hrepenenje fantov, predlaga menjavo - mamljiv trojček.Najstnica, ki jo žene njegova mesena želja, izkoristi priložnost.Pohiti k bivališču svojih deklet, jo vzburi iz dremeža in jo odbrzi do svojega prijatelja pod pretvezo filmske noči.Ob prihodu ju pozdravi njegov prijatelj, njegove oči pohotno preletijo dekle.Ponudi ji pijačo, subtilno iniciacijo v Vroč večer pred sabo. Dekle, nekoliko prestrašeno zaradi nepričakovanega obrata dogodkov, naredi požirek in nastavi oder za prihajajočo strast.Ko alkohol ubere svojo pot, se zavore sesujejo in pohota prevzame.Prijatelj, zdaj sam s punco, jo vodi do kavča in začne gorečo seanso mečkanja.Medtem fant prevzame spalnico in se potopi v strastno srečanje z bivšim.Soba odmeva z opojno mešanico pohote in želje, saj kamera ujame vsak trenutek tega nepozabnega večera.