קיץ צעיר קרטר, נערה בלונדינית, מרשימה את המאהב שלה בכישורי הגרון העמוק שלה במהלך סשן ליהוק. הצטרפו אליהם לשלישיה פרועה עם זוג חובבים, הכוללת מציצה אינטנסיבית, זיון ואוננות.
צעירה ולהוטה לאתגר, החליטה קרטרס הקיץ המהממת להעמיד במבחן את כישורי הגרון העמוק המרשימים שלה. היא הזמינה את המאהב שלה, בתקווה להשאיר אותו נפעם מהכישרון שלה. עם הגעתו, היא לא בזבזה זמן, מציגה בשקיקה את כישוריה. היא לקחה את איברו הפועם בפיה, שפתיה בקושי אפילו נוגעות בעורו, משאירה אותו בתדהמה מוחלטת. לא אחד להחמיץ תצוגה כל כך מגרה, הוא החליט להביא יחד עם חברו לשתף את החוויה. שני הגברים צפו כיצד היפהפייה הצעירה מתחלפת ומענגת אותם בפיה המיומן, גניחותיהם ממלאות את החדר. מראה עבודת הזין המומחיות שלה השאירה את שניהם במצב של אקסטזה טהורה. עד מהרה מצאו את עצמם השלישייה סבוכים בסשן לוהט של עונג, תשוקותיהם מתדלקות באנרגיה העזה של החדר.