דנה רוז מתפנקת בשלישייה דו-גזעית, התחת המשגע שלה נערץ וחודר על ידי שני גברים מוכשרים. היא משרתת בשקיקה את איבריהם הפועמים לפני שהיא מתמכרת למפגש אנאלי נלהב, ששיאו בשיא נפיץ.
דנה רוז המהממת, מומחית אמיתית להנאה, מוצאת את עצמה בחברתם של שני ג'נטלמנים מוכשרים היטב. הדרייר המהודר שלה הופך למרכז תשומת הלב, כשהם מתחלפים להרעיף אותו בלשונותיהם. השועלה שאינה יודעת שובע עוברת לאחר מכן לשרת את איבריהם המרשימים בטכניקות הפה המיומנות שלה, לפני שהיא נשכבת על הספה, מכינה את עצמה לחדירה כפולה גסה. הגברים לא מבזבזים זמן, נועצים את הפירים העצומים שלהם בפתח המסביר פנים שלה, ויוצרים חוויה אינטנסיבית ובלתי נשכחת. דנה גונחת באקסטזה ממלאת את החדר כשהיא חובקת את התחושה המהממת. השיא מגיע, כשאחד הגברים מושך את איברו, רק כדי שדנה תקבל בשקיקה את שחרורו. הגבר השני הולך בעקבותיו, משאיר את צורתה היפה מכוסה בשכבה של זרע חם ודביק. הסצנה מגיעה לסיומה כשדנה שוכבת על גבה, פיה מתמלא במהות הנותרת של הנאתם המשותפת.