Cherrie De Ville og Karter Foxx, to rygende varme MILF'er, forfører en ung mand til en vild trekant. Hans kæreste slutter sig til og gør deres fetish til virkelighed.
Cherrie De Ville, en lummer MILF, nærer et brændende ønske om sin vens mand. Hun er betaget af den måde, han ubesværet behager sin kone på, og hun higer efter den samme opmærksomhed. En skæbnesvanger nat griber hun muligheden for at forføre ham, hendes vellystige bryster og brændende lidenskab er uimodståelig. Imens venter hendes ven Karter Foxx, en fristende blondine, ivrigt på sin tur til at deltage i den erotiske strid. Den unge mand befinder sig i et pirrende scenarie, ude af stand til at modstå tiltrækningen af disse to fantastiske kvinder. Rummet er fyldt med den berusende blanding af liderlighed og begær, da de dykker ned i en lidenskabelig trekant, deres kødelige appetit er uslukkelige. Grænserne for deres fantasier bliver udviskede, da de udforsker uudforskede territorier, deres nydelse eskalerer til nye højder. Dette er en pirrende rejse ind i en verden af cuckoldry og fetish, hvor hemmeligheder bliver afdækket, grænser skubbet og ønsker opfyldes.