Anna, kiehtova blondi, kohtelee ystäväänsä Izzyä aistilliseen hierontaan. Kun jännitys kasvaa, he luopuvat ammattitaitoisesta intohimosta tutkien toistensa kehoa kuumassa molemminpuolisen nautinnon istunnossa.
Stressaantuneen päivän jälkeen upea blondi Anna värvää läheisen ystävänsä Izzyn antamaan hänelle rauhoittavan hieronnan. Ammattimaisena ja aistillisena hankaumana alkava kohta kärjistyy kiihkeäksi suudelmien vaihdoksi pöydälle. Kykenemättä vastustamaan lisääntyvää halua, he riisuivat nopeasti vaatteensa paljastaen mehevät, karvaiset pillunsa toisilleen. Ilkikurisesti virnistäen Anna ottaa johdon, raottaa herkästi Izzysin jalkoja ja antautuu houkuttelevaan nuolemiseen. Huone täyttyy heidän nautinnon voihkaisuistaan, kun he tutkivat toistensa kehoja, sormet jäljittävät ekstaasin monimutkaisia kuvioita. Kiiman voimistuessa he omaksuvat 69-asennon, heidän kielensä tanssiessa tahdissa joka saa molemmat hengästymään. Heidän silmänsä lukkiutuvat, hiljainen lupaus hillittömästä intohimosta heidän välillään. Tämä ei ole vain hieronta; sen kuuma kohtaaminen joka voisi mahdollisesti pilata Annas-suhteen poikaystäväänsä. Mutta kiihkon kourissa tällaiset huolet tuntuvat mitättömiltä verrattuna heidän kokemaansa nautintoon.