Tre kvinnor från samma återvändsgränd bjuder in en välutrustad svart man för en het session. De turas om att tillfredsställa honom, delta i kinky anallek och ivrigt acceptera hans klimax.
Tre promiskuösa kvinnor från samma grannskap har en vana att dela sina sexuella erfarenheter med varandra. De har längtat efter en stor svart kuk och till slut lyckas en av dem koppla upp sig med en välutrustad stud. De tar sig ivrigt över till hennes plats, redo för en vild natt av passion. Studen hälsar på dem vid dörren, hans massiva lem bultar synligt genom byxorna. En efter en, turas de om att suga på hans feta kuk, deras munnar kan knappt ta emot hans omkrets. Handlingen hettar när studen stöter sin monsterkuk djupt in i deras trånga fittor och rumpor, vilket lämnar dem stönande i extas. Han sträcker deras hål till gränsen, får dem att komma upprepade gånger. Natten kulminerar med en rörig ansiktsbehandling, lämnar kvinnorna täckta av hans heta sats. Nöjda och tömda lämnar de studsens plats, deras sexuella begär uppfyllda av upplevelsen.