Egy fülledt karibi mostohaanya lazán piheg a fiaival az erdőben, és forró csevegést kezdeményez az önkielégítésről és a cumiról. A legkisebb fiú bevallja küzdelmeit, ami egy cicikázáshoz vezet jó adottságokkal rendelkező testvérével.
A Karib-térség buja, trópusi környezetében egy anyós és két mostohafia forró beszélgetésbe kezdenek személyes szexuális szokásaikról. A legidősebb fiú, egy jókora farkú fiatal ménes osztja meg napi önélvezeti rutinját, buzgó mostohaanyja minden szóra lóg. Saját izgatottsága növekszik, ahogy élénken leírja saját intim pillanatait, szavai élénk képet festenek szenvedélyes találkozásairól. A legkisebb fiú, egy átlagos méretű farkú félénk srác csatlakozik, hozzátéve saját önkényeztetési történeteit. A hangulat egyre jobban felhevül, ahogy belemerülnek a saját terheik témájába, hangjuk az izgalomba emelkedik. Az anyós tovább képtelen visszafogni magát, minden vágyukat tovább kutatja. A vad beszélgetést és kamerát elhagyva minden pillanatot vad beszélgetést rögzítenek.