Jae Lynn, seorang cosplayer Kermit yang menggoda, bergabung dengan Gibby si Clown untuk pesta sarkas. Pertemuan mereka yang penuh gairah terungkap dengan godaan yang menggoda, memuncak dalam klimaks yang liar dan menggemparkan pantat. Produksi sarkus memberikan tontonan dewasa yang memikat di Florida, Amerika Syarikat.
Jae Lynn, peminat Circusproductions, memakai pakaian cosplay yang kinki dan bergabung dengan kru sarkas di Florida, Amerika Syarikat. Rakan pasangannya dalam jenayah? Gibby yang nakal, yang tidak dapat menahan godaan Jaes yang menggoda lekuk. Ketika aksi berlangsung, Jae membungkuk, membongkokkan pantatnya yang menggairahkan untuk Gibby. Dia tidak dapat menahan jemputan itu dan menjunam ke belakangnya, mengatur pentas untuk pertemuan yang panas dan liar antara sepupunya yang tidak dapat dilihat, meninggalkan imaginasi yang mengagumkan dan menarik perhatian anda.