Jae Lynn, una seducente cosplayer di Kermit, si unisce a Gibby the Clown per una stravaganza circense. Il loro incontro appassionato si svolge con provocazioni allettanti, culminando in un climax selvaggio e afferrante il culo. Circusproductions offre uno spettacolo per adulti affascinante a tema circense in Florida, USA.
Preparati per un'avventura selvaggia mentre la seducente Jae Lynn, una fan di Circusproductions, indossa il suo outfit cosplay kinky e si unisce alla troupe del circo in Florida, USA. La birichina Gibby the Clown, che non riesce a resistere al fascino di Jaes, curve allettanti. Mentre l'azione si svolge, Jae si piega, presentando il suo seducente culo a Gibby. Lui non può resistere all'invito e si tuffa dentro di lei, preparando il terreno per un incontro bollente. La chimica tra questi due performer è palpabile e la loro passione cruda non lascia nulla all'immaginazione. Con il culo mozzafiato di Jaes in bella vista, la scena si gira verso l'esplice mentre si infilano in una cavalcata focosa da cinturbante, Jae lascia la fregna sensuale e l'iride Kerbes dietro di lei. Questo incontro selvaggio lascia il fiato Kermitoso e irresistibile.