Mlada ženska med kastingom strokovno zadovoljuje dobro obdarjenega temnopoltega moškega s svojimi spretnimi oralnimi tehnikami. Ta celovečerni film prikazuje njen talent in željo po zadovoljivi izkušnji.
Mlada ženska, željna pristati vlogo, pride na kasting seanso, samo da jo preseneti režiser, moški srednjih let, jo popelje v prostor, kjer čaka dobro obdarjen temnopolti moški.Pogled na njegovega impresivnega člana ji požene srce, a ostaja zbrana, odločena, da si zagotovi del.Z odkimavanjem režiserja poklekne pred črnca in mu začne ugajati.Njene ustnice se ovijejo okoli njegovega stebla, njene oči nikoli ne zapustijo njegovih, ko obdeluje svojo čarovnijo.V sobi postaja tiho, edini zvoki tihega stokanja užitka, ki mu uhajajo iz ustnic.Ko mu še naprej ustreže, režiser opazuje, lastno vzburjenje očitno.Prizor se razplete, meja med profesionalnim in osebnim zamegljenjem, ko se prepuščata prvinskim željam.Celoten film se odvija, zgodba o pohoti in strasti, gledalce zastanejo brez sape in si želijo še več.