Een jonge vrouw vervult gretig haar rol tijdens een casting en bevredigt vakkundig een goed bedeelde zwarte man met haar bekwame orale technieken. Deze langspeelfilm toont haar talent en verlangen naar een bevredigende ervaring.
Een jonge vrouw, die graag een rol wil landen, arriveert bij een castingsessie, om met een verrassing onthaald te worden. De regisseur, een man van middelbare leeftijd, leidt haar naar een kamer waar een goed geschapen zwarte man wacht. De aanblik van zijn indrukwekkende lid laat haar hart sneller kloppen, maar ze blijft gecomponeerd, vastbesloten om het deel veilig te stellen. Met een knikje van de regisseuse knielt ze voor de zwarte man en begint hem te plezieren. Haar lippen om zijn schacht, haar ogen nooit de zijne terwijl ze haar magie bewerkt. De kamer wordt stil, het enige geluid het zachte gekreun van genot ontsnapt aan zijn lippen. Terwijl ze hem blijft bedienen, kijkt de regregisseur toe, zijn eigen opwinding. Het tafereel is duidelijk zichtbaar, de lijn tussen de professionele en professionele animatie ontvouwen ze zich in hun persoonlijke verlangens, de passie en lust, en de passie laten hun passie volledig los.