Μια νεαρή γυναίκα εκπληρώνει με ανυπομονησία τον ρόλο της κατά τη διάρκεια ενός κάστινγκ, ευχαριστώντας επιδέξια έναν προικισμένο μαύρο άνδρα με τις επιδέξιες στοματικές τεχνικές της. Αυτό το πλήρες χαρακτηριστικό παρουσιάζει το ταλέντο και την επιθυμία της για μια ικανοποιητική εμπειρία.
Μια νεαρή γυναίκα, πρόθυμη να προσγειώσει έναν ρόλο, φτάνει σε μια συνεδρία κάστινγκ, για να την συναντήσει μια έκπληξη.Ο σκηνοθέτης, ένας μεσήλικας, την οδηγεί σε ένα δωμάτιο όπου ένας προικισμένος μαύρος περιμένει.Η θέα του εντυπωσιακού μέλους του στέλνει την καρδιά της να χτυπά δυνατά, αλλά παραμένει φτιαγμένη, αποφασισμένη να εξασφαλίσει το ρόλο.Με ένα νεύμα του σκηνοθέτη, γονατίζει μπροστά στον μαύρο και αρχίζει να τον ευχαριστεί.Τα χείλη της τυλίγονται γύρω από τον άξονα του, τα μάτια της δεν εγκαταλείπουν ποτέ τα δικά του καθώς εκείνη κάνει τα μαγικά της.Το δωμάτιο γίνεται ήσυχο, με τον μόνο ήχο τα σιγανά βογκητά ευχαρίστησης να ξεφεύγουν από τα χείλη του.Καθώς συνεχίζει να τον εξυπηρετεί, ο σκηνοθέτης παρακολουθεί, οι δικές του προφανείς σκηνές.Οι προσωπικές γραμμές ανάμεσα στις επαγγελματικές και ξεδιπλωμένες σκηνές ξετυλίγουν τους, αφήνοντας τους παθιασμένους και ακαταμάχητους θεασμούς τους.