Мускулестите доведени бащи доминират с чудовищните си членове, принуждавайки сина си да се задави с него. Следва тройка без седло, показваща голям гей бащин член, баща със закони и бодибилдърски член.
В тази гореща сцена луксозен втори баща с масивен чудовищен член жадува за дива тройка с двамата си мускулести сина. Действието започва с по-малкия му син, който пада на колене, за да боготвори колосалния ствол на втория си баща. Доведеният баща на свой ред нетърпеливо се изправя срещу другия син, който опакова впечатляващ пакет от своите. Необработеното действие без седло се развива с двете мускулести момчета, които си разменят орално удоволствие, а експертните им усти работят над огромния член на втория им баща. Камерата улавя всеки детайл от мускулестите им тела, капчиците пот блестят на изсечените им коремни мускули и изпъкнали бицепси. Доведения баща, опитен татко, доминира сцената, опитните му ръце ръководят ритъма на страстната им любов. Групите похот ескалират, стенанията им изпълват стаята, докато изследват всички тела на другите. Сцените оставят гледката без дъх, оставят желанието за още дъх и спират дъха на доведените бащи.