Harlowe Blue, naivná tínedžerka, sa zdôveruje svojmu nevlastnému otcovi so svojím sexuálnym životom. Ponúkne mu ruku a čoskoro vedie k horúcemu stretnutiu, kde ju učí pôžitkom s odbornou jemnosťou.
Podmanivá Harlowe Blue, mladá a nedočkavá tínedžerka, prechováva spaľujúcu túžbu ponoriť sa do sveta telesných vedomostí. So svojím nevlastným otcom ako sprievodcom sa vydáva na vzrušujúcu cestu sexuálneho skúmania. Ako sa scéna odohráva, ocitá sa úplne nahá, jej dráždivé telo je v plnej paráde. Jej nevlastný otec, skúsený nadšenec, preberá vedenie a vedie ju umením rozkoše. Skúsene demonštruje techniky, učí ju zložitosti uspokojujúceho honenia a ohromujúceho hlbokého hrdla. Harlowe dychtivo vstrebáva každú lekciu, jej mladistvá zvedavosť sa mení na nenásytnú chuť na erotiku. Ako napätie narastá, odovzdá svoju zvodnú mačičku svojim nevlastným otcom šikovným dotykom, ponorí sa do sveta rozkoše.