Kathy Andersons affinitet för svarta män ledde henne till en välhängd hingst. Efter en deepthroat-uppvärmning tog hon hans massiva lem i sin trånga bakdörr. Klimaxen såg honom fylla hennes mun med varm sperma.
Kathy Anderson, en kvav brunett, har hyst en hemlig önskan om ett ansenligt ebenholtsskaft. Hennes man, omedveten om hennes begär, misslyckas med att tillfredsställa henne med sin ynkliga lem. En ödesdiger dag snubblar hon på en välutrustad svart hingst, tänder ett passionerat möte som lämnar hennes längtan efter mer. Efter en lockande uppvisning av muntlig njutning välkomnar hon ivrigt den massiva svarta kuken in i hennes trånga fitta, rider den med glöd. Klimax av deras erotiska dans ser henne böjd över, hennes rumpa invaderad av det kolossala ebenholtskaftet, som kulminerar i en het sats sperma. Den intensiva analpenetrationen lämnar henne sugen efter mer, vilket leder till en vild session bakifrån och deepthroat-action. Den stora finalen ser hennes ansikte prydd med en ny laddning av varm sperma.