Kathy Andersons affinitet for sorte mænd førte hende til en velhængt stud. Efter en deepthroat opvarmning tog hun hans massive lem i sin stramme bagdør. Klimakset så ham fylde hendes mund med varm sæd.
Kathy Anderson, en lummer brunette, har haft en hemmelig lyst til et stort ibenholt skaft. Hendes mand, uvidende om hendes trang, undlader at tilfredsstille hende med sit sølle lem. En skæbnesvangre dag snubler hun over en velbegavet sort stud, der antænder et lidenskabeligt møde, der efterlader hendes længsel efter mere. Efter en pirrende opvisning af oral nydelse byder hun ivrigt den massive sorte pik velkommen i sin stramme fisse, rider den med inderlighed. Klimakset i deres erotiske dans ser hende bøjet over, hendes røv invaderet af det kolossale ibenholtskaft, der kulminerer i en varm ladning sperm. Den intense anale penetration efterlader hendes trang til mere, hvilket fører til en vild session bagfra og deepthroat action. Den store finale ser hendes ansigt prydet med en frisk ladning varm sperm. Dette møde efterlader Kathy med en umættelig sult efter mere, lovende fremtidige møder fyldt med endnu mere dekadent utugt.