Kathy Andersons se oddává své afinitě k černochům a vede ji k dobře zavěšenému cvokovi. Po hlubokém rozcvičce si vezme jeho masivní úd do svých těsných zadních vrátek. Vyvrcholení ho přivedlo k tomu, že jí naplnil ústa horkým semenem.
Kathy Anderson, dusná brunetka, skrývá tajnou touhu po velkém ebenovém penisu. Její manžel, nevšímavý k jejím choutkám, ji nedokáže uspokojit svým malým údem. Jednoho osudného dne narazí na dobře vybaveného černého hřebce a zapálí vášnivé setkání, které ji zanechá touhu po více. Po dráždivém projevu orální rozkoše dychtivě vítá masivního černého ptáka do své těsné kundičky a s horlivostí na něm jezdí. Vyvrcholení jejich erotického tance ji vidí předkloněnou, její zadek napadený kolosálním ebenovým hřídelem, který kulminuje v horkou dávku spermatu. Intenzivní anální průnik nechává její touhu více, což vede k divokému sezení zezadu a hluboké akci. Velké finále vidí její tvář zdobenou čerstvou dávkou horkého semene. Toto setkání zanechává Kathy s neukojitelným hladem po dalších, slibných budoucích setkáních naplněných ještě dekadentní zhýralostí.