Kovboj s monstrózním penisem překvapí nevlastní matku a nevlastní dceru v práci. Po divokém setkání se o něj dychtivě dělí a oddávají se vášnivému, tvrdému sexu.
V dráždivém sledu událostí narazí kovboj s kolosálním penisem na nic netušící nevlastní dceru samotnou v kanceláři. Kočičí lupič se jí jako prvního chopí pod krkem, jeho sevření je pevné jako jeho působivé mužství. Nevyvedená z míry jeho nečekaným příchodem zůstává vyrovnaná, i když ji svléká ze šatů. Na scénu přichází nevlastní matka, která nevnímá rozruch, aby byla podobně svlečena statným banditou. Pódium je připraveno na žhavé setkání, kdy kovboj střídavě potěší dámy. Nevlastní dcera mu dychtivě slouží, ústa sotva schopná obemknout jeho gargantuážní obvod. Nevlastní matka se připojí k oběma ženám, které zkušeně pracují na uspokojení svého dobře vybaveného věznitele. Kovboj je střídá a jeho mohutný úd nachází domov v uvítacím objetí žen. Intenzita narůstá, když na něm nevlastní dcera jezdí ve stylu kovbojky, její těsné hranice sotva dokážou zadržet jeho enormní nadání. Vyvrcholení přichází, když se nevlastní matka skloní a s každým mocným přírazem se pohupují její bohaté přednosti. Scéna končí s nevlastní dcerou, nyní plně zadanou, dychtivě si bere na své.