Et kinky par bytter partnere, hvor hun bliver analt penetreret af en kvinde, mens han servicerer en anden. En vild kontorpause med intens knepperi, hård ansigtsknepning og intens dominans.
En pirrende fortælling udspiller sig, da en ung kvinde finder sig alene med en ældre kvindelig kollega. Den ældre kvinde, en erfaren veteran i kink og fetichs verden, griber muligheden for at udforske sine lyster. Hun manipulerer dygtigt situationen og lokker den unge kvinde til at deltage i en Hot session af anal nydelse. Den yngre kvinde, der i første omgang bliver overrumplet, bukker under for de modne vixens' uomtvistelige tiltrækning. Den ældre kvinde tager kyndigt kontrollen, ved hjælp af sin rigelige skede til at trænge ind i de yngre kvinders stramme bagdel. Hændelsesforløbet udfolder sig i en fængslende opvisning af magtspil og rå lidenskab. Den yngre kvinde, der nu er helt fordybet i oplevelsen, overgiver sig til den berusende nydelse.