Stedsønnens sene natteaktiviteter afsløres af hans stedfar. Konfronteret med et skjult kamera tilstår han sine seksuelle eskapader med en varm nabo. Stedfaren griber ind, hvilket fører til en vild trekant.
Stedfaren konfronterer sin stedsøn om sine sene natteeskapader og hengiver sig til hot sjov med sin kæreste. Stedfaderen, der altid er den vagtsomme beskytter, insisterer på en samtale om sikker sex og prævention. Stedsønnen, der bliver overrumplet, forsikrer sin svigerfar om, at han er velbevandret i beskyttelseskunsten og praler med sin kondomsamling. Stedfaren, der er fascineret af synet, kan ikke lade være med at glo på de blanke, folieindpakkede fallopi-redskaber. Scenen varmes op, da stedsønnen, ivrig efter at bevise sin dygtighed, pisker sit imponerende lem ud og behandler sin stedfar til et sjusket, tilfredsstillende blowjob. Handlingen intensiveres, da stedsønnen tager sin stedfar på en vild tur og viser sin ekspertise i håndteringen af situationen. Klimaks ser dem begge fuldt tilfredse, hvilket efterlader seeren forpustet og længes efter mere.