En lille arabisk teenager og hendes militære kæreste hengiver sig til et lidenskabeligt ørkenmøde, udforsker deres ønsker med uhæmmet inderlighed. Deres intime møde udfolder sig med intens lidenskab og efterlader ingen fantasi uudforsket.
Gør dig klar til en spændende rejse ind i hjertet af den arabiske ørken, hvor et ungdommeligt par begiver sig ud på en ekspedition af erotisk udforskning. Ørkenens tillokkelse overgås kun af den håndgribelige kemi mellem vores hovedpersoner. Han, en fastspændt ung mand i militær påklædning, og hun, en lille skønhed i en formsiddende kjole, er sat til at begive sig ud på en sensuel opdagelsesrejse. Da de vover sig ud i vildmarken, bliver deres hæmninger efterladt, og giver plads til en inderlig lidenskab. Ørkenvarmen spejles i det intense begær, der tændes mellem dem Den første smag af intimitet er en gensidig mundtlig udforskning, et vidnesbyrd om deres fælles begær.Deres udforskning fortsætter, mens han klæder hende af, og afslører hendes ungdommelige kurver. Hans opmærksomhed vender sig mod hendes mest intime område, hans tunge sporer hendes lyster. Forventningen bygger sig op til et crescendo, da han trænger ind i hende for første gang, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Dette er en rejse af seksuel opvågning, en kommende alder i den barske, men smukke ørken.