En forførende elev forfører sin skaldede lærer med en sensuel striptease, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Hun servicerer ham dygtigt, før hun rider ham, og efterlader dem begge tilfredse.
En skaldet lærer med en stor pik kan ikke modstå sin smukke elevs charme. Han lokker hende til sit hus og lover at hjælpe hende med hendes studier. Så snart hun sætter sig, begynder han at drille hende og få hende til at føle sig liderlig. Pigen forsøger at gøre modstand, men hendes fisse er allerede våd af forventning. Læreren tager sine trusser af og begynder at slikke hendes søde fisse. Pigen stønner af fornøjelse, mens han spiser hende ud. Efter en lidenskabelig cunilingus lader den skaldede lærer pigen sutte hans store pik. Hun giver ham et deepthroat blowjob, hvilket gør ham endnu hårdere. Pigen rider ham derefter cowgirl-stil, hopper op og ned på hans pik.