Üvey kızı Dakota Taylor, üvey babası Mike Mancini'yi telefonla kışkırtıyor, onunla sıcak bir telefonlaşmayı ateşliyor. Esmer bomba baştan çıkarıcı bir şekilde soyunuyor ve vahşi bir karşılaşmayı ateşliyor.
Baştan çıkarıcı esmer bomba Dakota Tyler, üvey babası Mike Mancini için gizli bir arzu besliyor. İlişkileri her zaman biraz romantikti, ama Dakota onunla daha samimi bir bağlantı istiyor. Kader dolu bir gün, meseleleri kendi ellerine (veya daha doğrusu telefona) almaya karar veriyor ve üveydi babasıyla Sıcak bir telefon görüşmesi başlatıyor. Onu telefonla azdırıp baştan çıkardıkça konuşma hızla belirginleşiyor, sulu arzularının canlı resimlerini resmederken sözleri hızla ortaya çıkıyor. Mike, çekici sözlerine dayanamayarak, dokunuşu için tahrik oluyor ve istekli hale geliyor. Dakota daha sonra kendini tatmin etmeye devam ediyor, sözleri ve inlemeleri Mike'ı zevk çılgınlığına gönderiyor. Telefon görüşmelerinin doruk noktası, onları hem nefessiz hem de tatmin olmuş bırakan karşılıklı bir orgazm. Bu, sınırların bulanıklaştığı ve tutkunun dizginleri aldığı yasak meyve ve yasa dışı arzuların hikayesidir.