İki baştan çıkarıcı kadın, Honey Hayes ve Dani Blu, hipnotizörlerine bir numara yapıyorlar ve vahşi bir seks seansına yol açıyorlar. Aksiyon, yoğun oral alışverişler, tutkulu ırklararası buluşmalar ve fleshlight destekli bir orgazm ile açılıyor.
Bal Hayes ve Dani Blu, iki çarpıcı genç baştan çıkarıcı, kendilerini hilekar bir hipnotizörün hipnotik büyüsünün altında buluyorlar. Onun farkında olmayan bu kurnaz tatlıların, masum rehberlerinin masalarını döndürmek ve onu vahşi, erotik bir maceraya yönlendirmek için gizli bir planı var. Zihinlerinin gücüyle, ona kusursuz formlarını soyup tapmasını emrediyorlar.Hipnoz derinleştikçe, hipnozcu kendini genç bedenlerinin cazibesine karşı konulmaz bir şekilde çekilmiş bulur. İlkel dürtülerine yenik düşer, istekli elleri ve yetenekli ağzıyla dolgun memelerini açıyor. Onların dar deliklerine daldıkça aksiyon artıyor, kalın üyesi misafirperver derinliklerinde bir ev buluyor.Akıl almaz şemalarının doruk noktası, hipnotizmanın kendini fleshlight ile memnun ettiğini görüyor, kendinden geçmiş salıvermesi odada yankılanıyordu. Kadınlar daha sonra onu transından çıkarıyor, Sıcak karşılaşmanın anısına bırakmıyor.Bu, baştan çıkarma, hipnoz ve nefesinizi kesen nefessiz bir tutku hikayesidir.