Honey Hayes och Dani Blu, två kvava frestelser, spelar ett trick på sin hypnotisör, vilket leder till en vild sexsession. Handlingen utspelar sig med intensiva orala utbyten, passionerade interracial möten och en fleshlight-assisterad klimax.
Honey Hayes och Dani Blu, två fantastiska tonårsfresterskor, befinner sig under hypnotisk förtrollning av en lurig hypnotisör. Utan att han vet det har dessa listiga sötnosar en hemlig plan att vända borden på sin intet ont anande guide och leda honom på ett vilt, erotiskt äventyr. Med sinnets kraft befaller de honom att klä av sig och dyrka sina felfria former. När hypnosen fördjupas dras hypnotisören oemotståndligt till deras ungdomliga kroppars lockelse. Han buktar under för sina urdrifter och överöser deras vällustiga kannor med sina ivriga händer och skickliga mun Handlingen eskalerar när han kastar sig in i deras trånga öppningar, hans tjocka lem hittar ett hem i deras välkomnande djup. Klimaxen i deras häpnadsväckande schema ser hypnotisören tillfredsställa sig själv med en fleshlight, hans extatiska utlösning ekar genom rummet. Kvinnorna knäpper sedan ut honom ur hans trans och lämnar honom utan minne av det heta mötet. Detta är en lockande berättelse om förförelse, hypnos och ohämmad passion som kommer att lämna dig andfådd.