Honey Hayes in Dani Blu, dve soparni zapeljivki, zapeljujeta svojega hipnotizerja in vodita do divjega seksa. Akcija se razplete z intenzivnimi oralnimi izmenjavami, strastnimi medrasnimi srečanji in vrhuncem s pomočjo fleshlighta.
Honey Hayes in Dani Blu, dve osupljivi najstniški zapeljivki, se znajdeta pod hipnotičnim urokom zvijačnega hipnotizerja. Ne da bi se zavedali, imajo ti zviti srčki skrivni načrt, da obrnejo mize na svojega nič hudega slutečega vodnika in ga popeljejo na divjo, erotično pustolovščino.Z močjo svojih misli mu ukažejo, naj se sleče in obožuje njihove brezhibne oblike.Ko se hipnoza poglobi, se hipnotizer neustavljivo znajde privlačen za mikanje njihovih mladostnih teles. Podleže se svojim prvinskim poželenjem, s svojimi željnimi rokami in spretnimi usti okuša njihove bohotne vrči. Akcija se stopnjuje, ko se potopi v njihove tesne odprtine, njegov debeli ud pa najde dom v njihovih prijetnih globinah.Dosežek njune osupljive sheme vidi hipnotizerja, ki se naslaja s fleshlightom, njegova ekstatična sprostitev pa odmeva po prostoru. Ženske ga nato iztrgajo iz njegovega transa, pri čemer mu ne ostane v spominu na vroče srečanje.To je mamljiva zgodba o zapeljevanju, hipnozi in nebrzdani strasti, ki vas bo pustila brez sape.