Honey Hayes i Dani Blu, dwie zmysłowe uwodzicielki, podstępem drażnią swojego hipnotyzera, prowadząc do dzikiej sesji seksu. Akcja rozwija się dzięki intensywnej wymianie oralnej, namiętnym międzyrasowym spotkaniom i wspomaganemu fleshlightem szczytowaniu.
Lovey Hayes i Dani Blu, dwie oszałamiające nastoletnie kusicielki, znajdują się pod hipnotycznym urokiem podstępnego hipnotyzera. Bez jego wiedzy, te przebiegłe słodkie dziewczynki mają tajny plan, aby przekręcić stoły na swoim niczego niespodziewającym przewodniku i poprowadzić go w dziką, erotyczną przygodę. Z siłą swoich umysłów, rozkazują mu się rozebrać i oddać czci ich nieskazitelnym formom.W miarę jak hipnoza się pogłębia, hipnotyzator znajduje się nieodpartie pociągnięty do uroku ich młodzieńczych ciał. Poddaje się swoim pierwotnym zapędom, obficierając ich pulchne cycki swoimi chętnymi rękami i wprawnymi ustami. Akcja nabiera tempa, gdy on zanurza się w ich ciasnych otworach, a jego gruby członek znajduje dom w ich gościnnej głębi.Szczyt ich oszałamiającego schematu widzi, jak hipnotyzer zaspokaja się fleshlightem, jego ekstatyczne uwolnienie odbija się echem w pokoju. Kobiety następnie wyrywają go z transu, pozostawiając bez pamięci o gorącym spotkaniu. To kusząca opowieść o uwodzeniu, hipnozie i niepohamowanej namiętności, która zostawi cię bez tchu.