Honey Hayes en Dani Blu, twee zwoele verleidsters, bevredigen hun hypnotiseur met een wilde sekssessie. De actie ontvouwt zich met intense orale uitwisselingen, gepassioneerde interraciale ontmoetingen en een met fleshlight ondersteund hoogtepunt.
Honey Hayes en Dani Blu, twee verbluffende tienerverleidsters, raken in de hypnotiserende ban van een slinkse hypnotiseur. Zonder dat hij het weet, hebben deze sluwe schatjes een geheim plan om de rollen om te draaien op hun nietsvermoedende gids en hem op een wild, erotisch avontuur te leiden. Met de kracht van hun geest commanderen ze hem om zich uit te kleden en hun onberispelijke vormen te aanbidden. Terwijl de hypnose zich verdiept, merkt de hypnotherapeut dat hij onweerstaanbaar wordt aangetrokken door de allure van hun jeugdige lichamen. Hij bezwijkt voor zijn primaire driften, rijkelijk aan hun wulpse memmen met zijn handen en bekwame mond. De actie escaleert als hij zich in hun strakke openingen stort, zijn dikke lid een thuis vindt in hun gastvrije diepten. Het hoogtepunt van hun verbluffende schema ziet de hypnotiseur zichzelf plezieren met een fleshlight, zijn extatische bevrijding galmt door de kamer. De vrouwen halen hem dan uit zijn trance, hem achterlatend zonder herinnering aan de hete ontmoeting. Dit is een verleidelijk verhaal van verleiding, hypnose en ongebreidelde passie die je buiten adem zal laten.