Honey Hayes og Dani Blu, to lune fristerinder, spiller et trick på deres hypnotisør, hvilket fører til en vild sexsession. Handlingen udfolder sig med intense orale udvekslinger, lidenskabelige interracial møder og et fleshlight-assisteret klimaks.
Honey Hayes og Dani Blu, to fantastiske teenagepiger, befinder sig under en hypnotisk hypnotisørs fortryllelse. Uden at han ved det, har disse snedige skønheder en hemmelig plan om at vende bordene på deres intetanende guide og lede ham på et vildt, erotisk eventyr. Med sindets kraft beordrer de ham til at strippe ned og tilbede deres fejlfrie former. Som hypnosen bliver dybere, finder hypnotisøren sig uimodståeligt draget til deres ungdommelige kroppes tiltrækning. Han bukker under for sine primære drifter og overdænger deres vellystige kander med sine ivrige hænder og dygtige mund. Handlingen eskalerer, da han kaster sig ind i deres stramme åbninger, og hans tykke lem finder et hjem i deres indbydende dybder. Klimakset i deres åndssvage ordning ser hypnotisøren tilfredsstille sig selv med en fleshlight, hans ekstatiske udløsning giver genlyd i rummet. Kvinderne tager ham derefter ud af hans trance og efterlader ham uden hukommelse af det varme møde. Dette er en pirrende fortælling om forførelse, hypnose og uhæmmet lidenskab, der vil efterlade dig forpustet.