Honey Hayes a Dani Blu, dvě smyslné svůdnice, hrají trik se svým hypnotizérem, což vede k divokému sexu. Akce se odvíjí intenzivními orálními výměnami, vášnivými mezirasovými setkáními a vyvrcholením s pomocí fleshlightu.
Honey Hayes a Dani Blu, dvě úžasné dospívající svůdnice, se ocitnou pod hypnotickým kouzlem vychytralého hypnotizéra. Tyto lstivé hezounky mají tajný plán, jak otočit stoly na svého nic netušícího průvodce a vést ho k divokému, erotickému dobrodružství. Silou své mysli mu přikazují, aby se svlékl a uctíval jejich bezchybné tvary. Jak se hypnóza prohlubuje, hypnotizér se neodolatelně přitahuje k přitažlivosti jejich mladistvých těl. Podlehne svým prvotním pudům a svými nedočkavými rukama a zručnými ústy obdarovává jejich smyslné džbány. Akce se stupňuje, když se ponoří do jejich těsných otvorů a jeho tlustý úd si najde domov v jejich vítajících hlubinách. Vyvrcholení jejich ohromujícího plánu vidí hypnotizéra, jak se potěšuje fleshlightem, jeho extatické uvolnění se rozléhá místností. Ženy ho pak vytrhnou z transu a nechají mu žádnou vzpomínku na setkání v Horkém. Toto je dráždivý příběh svádění, hypnózy a bezuzdné vášně, která vám vyrazí dech.